Exoskeleton Robotics for Industrial Workforce 2025: Market Surges 18% CAGR Amid Automation Boom

2025 الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية: ديناميات السوق، الابتكارات التكنولوجية، والتوقعات الاستراتيجية. استكشاف محركات النمو الرئيسية، والقادة الإقليميين، والرؤى التنافسية التي تشكل السنوات الخمس القادمة.

ملخص تنفيذي ونظرة عامة على السوق

تشير الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية إلى الأجهزة القابلة للارتداء والمزودة بالطاقة المصممة لتعزيز قوة الإنسان، وقدرة التحمل، والسلامة في البيئات الصناعية التي تتطلب مجهوداً بدنياً. يتم اعتماد هذه الأنظمة بشكل متزايد عبر قطاعات مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبناء، والتخزين لمعالجة نقص العمالة، وتقليل الإصابات في مكان العمل، وتحسين الإنتاجية. يشهد السوق العالمي للروبوتات الخارجية نمواً قوياً، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي، وزيادة المخاوف المتعلقة بعوامل الراحة، والدفع نحو الكفاءة التشغيلية.

وفقاً لـ IDTechEx، من المتوقع أن يتجاوز سوق الروبوتات الخارجية 2.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مع احتساب التطبيقات الصناعية جزءًا هامًا. يُظهر اعتماد الروبوتات الخارجية تميزاً في المناطق التي تعاني من شيخوخة القوى العاملة وتطبيقات صارمة لمعايير الصحة المهنية، مثل أمريكا الشمالية، وأوروبا، وبعض أجزاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يستثمر اللاعبون الرئيسيون في الصناعة – بما في ذلك SuitX، Ottobock، روبوتيات ساركوس، وHonda Robotics – بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير حلول أخف، وأكثر راحة، وفعالة من حيث التكلفة مخصصة للاستخدام الصناعي.

تتميز السوق بتحول من المشاريع التجريبية إلى نشر أوسع، حيث أفادت الشركات بتقليص ملموس في الإصابات العضلية الهيكلية وتحسينات في إنتاجية العاملين. على سبيل المثال، قامت شركة فورد موتور بتطبيق الروبوتات الخارجية في عدة مصانع، وأبلغت عن انخفاض في إجهاد العمال ومعدلات الإصابات. بالمثل، قامت بوينغ ودايملر تراك بإدماج الروبوتات الخارجية في خطوط التجميع لدعم الأعمال العلوية والمهام المتكررة.

  • تشمل محركات النمو الرئيسية الحاجة إلى التخفيف من نقص العمالة، والامتثال لمعايير السلامة المهنية، ومد فترة العمل للموظفين ذوي الخبرة.
  • تظل التحديات المرتبطة بكلفة الأجهزة، وراحة المستخدم، والتكامل مع سير العمل الحالي، ولكن الابتكار المستمر يتعامل بشكل سريع مع هذه الحواجز.
  • تسارع الشراكات الاستراتيجية بين شركات الروبوتات والمستخدمين الصناعيين من مؤسسات الاختبار والتبني.

باختصار، يُعد سوق الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية في طريقه للتوسع الكبير في عام 2025، مدفوعاً بعوائد واضحة على الاستثمار، والدعم التنظيمي، وزيادة التركيز على رفاهية العمال والإنتاجية.

تتطور الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية بسرعة، مدفوعة بالحاجة إلى تعزيز إنتاجية العمال، وتقليل معدلات الإصابات، ومعالجة نقص العمالة في التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبناء. في عام 2025، تشكل عدة اتجاهات تكنولوجية رئيسية الاعتماد وقدرات هذه الأنظمة.

  • تصاميم خفيفة وملائمة: تقوم الشركات المصنعة بإعطاء الأولوية لتطوير الروبوتات الخارجية التي تكون أخف وزناً وأكثر راحة للاستخدام لفترات طويلة. تتيح التقدم في علم المواد، مثل استخدام مركبات الألياف الكربونية والبوليمرات العالية القوة، إنشاء روبوتات خارجية تقلل من إجهاد المستخدم مع الحفاظ على سلامة الهيكل. الشركات مثل SuitX وOttobock تتصدر الجهود لإدماج المبادئ الهندسية في روبوتاتها الخارجية الصناعية.
  • أنظمة نشطة وغير نشطة: يشهد السوق تنوعاً بين الروبوتات الخارجية غير النشطة، التي تستخدم هياكل ميكانيكية لإعادة توزيع الأحمال، والروبوتات الخارجية النشطة، التي تضم مشغلات ومستشعرات للدعم النشيط. تحظى الأنظمة غير النشطة، مثل تلك التي توفرها Levitate Technologies، بشعبية متزايدة في المهام التي تتضمن العمل العلوي المتكرر، بينما يتم نشر الروبوتات الخارجية النشطة من روبوتيات ساركوس للرفع الثقيل ومعالجة المواد.
  • التكامل مع البيئات الرقمية: يتم تجهيز الروبوتات الخارجية بشكل متزايد بإمكانيات الاتصال بالإنترنت للأشياء وتحليل البيانات. وهذا يسمح بمراقبة أداء العمال في الوقت الحقيقي، والصيانة التنبؤية، والتكامل مع أنظمة الأتمتة الصناعية الأوسع. تستكشف شركتا هيلتي وهانيويل الروبوتات الخارجية التي يمكن أن تتواصل مع منصات إدارة المصانع لتحسين سير العمل والسلامة.
  • التخصيص والمرونة : نحو تلبية الاحتياجات المتنوعة للبيئات الصناعية، يتم تصميم الروبوتات الخارجية مع مكونات مرنة يمكن تخصيصها لمهام محددة أو لأنواع جسم معينة. هذا الاتجاه واضح في العروض من Exhauss وComau، التي توفر مستويات دعم قابلة للتعديل ووحدات قابلة للتبديل لتطبيقات مختلفة.
  • المعايير التنظيمية ومعايير السلامة: مع زيادة الاعتماد، هناك تركيز متزايد على تطوير معايير الصناعة وعمليات الشهادة لضمان السلامة والتوافق. تعمل منظمات مثل ISO وOSHA جاهدة على وضع إرشادات ستشكل مستقبل نشر الروبوتات الخارجية في البيئات الصناعية.

تدفع هذه الاتجاهات مجتمعة سوق الروبوتات الخارجية الصناعية نحو مزيد من القابلية للتوسع والاستخدام والتكامل، مما يضع الروبوتات الخارجية كعنصر حاسم في القوى العاملة الصناعية المستقبلية.

البيئة التنافسية واللاعبون الرئيسيون

تتطور البيئة التنافسية للروبوتات الخارجية في تعزيز القوى العاملة الصناعية بسرعة، مع مزيج من الشركات الرائدة في مجال الروبوتات، ومطوري الروبوتات الخارجية المتخصصين، والدخول الجديد الذي يدفع الابتكار وتوسع السوق. اعتباراً من عام 2025، يتميز القطاع بشراكات استراتيجية، تمايز المنتجات، وتركيز على التصميم الهندسي وامتثال السلامة لتلبية الطلبات الصارمة للبيئات الصناعية.

تشمل الشركات الرئيسية في هذا السوق SuitX (الآن جزء من Ottobockشركة ساركوس للتكنولوجيا والروبوتات، Honda Robotics، Ekso Bionics، وComau. تستفيد هذه الشركات من المواد المتقدمة، وأنظمة التحكم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتصاميم المرنة لتعزيز إنتاجية العمال وتقليل معدلات الإصابات في قطاعات مثل صناعة السيارات، والخدمات اللوجستية، والبناء، والتصنيع.

  • SuitX/Ottobock قامت بتوسيع خط إنتاجها مع الروبوتات الخارجية المرنة مثل نظام MAX، المستهدف لرفع الأحمال المتكررة والأعمال العلوية. تمكّن تكاملهم مع خبرة Ottobock في المجال الطبي توفير حلول هندسية تعالج كلاً من الإنتاجية وصحة العاملين.
  • ساركوس قامت بتسويق Guardian XO، وهو روبوت خارجي كامل الجسم يعمل بالبطارية مصمم للمهام الصناعية الثقيلة. يجذب التركيز على تعزيز الإنسان للتعامل مع المواد والخدمات اللوجستية شراكات مع عملاء صناعيين رئيسيين.
  • Ekso Bionics تدعم العروض EksoVest وEkso EVO، وهي روبوتات خارجية علوية تدعم العمل العلوي، وقد تم اعتمادها على نطاق واسع في خطوط تجميع السيارات وفي التخزين.
  • Comau قد طورت الروبوت الخارجي MATE، مع التركيز على تصميم خفيف وسهولة التكامل مع سير العمل القائم، مع عمليات نشر في صناعة السيارات والتصنيع العام.
  • Honda Robotics تواصل تحسين أجهزتها Walking Assist وBodyweight Support، مع التركيز على تقليل التعب والضغط العضلي الهيكلي في البيئات الصناعية.

يشهد السوق أيضاً زيادة في النشاط من اللاعبين الإقليميين والشركات الناشئة، خاصة في أوروبا وآسيا، حيث تسرع الدعم التنظيمي ونقص العمالة من الاعتماد. تسهم التعاونات الاستراتيجية بين مصنعي الروبوتات الخارجية والعمالقة الصناعيين، مثل شركة فورد موتور وبوينغ، في تشكيل الديناميات التنافسية من خلال التحقق من حالات الاستخدام ودفع عمليات النشر على نطاق واسع IDTechEx.

توقعات نمو السوق (2025–2030): معدل النمو السنوي المركب، الإيرادات، ومعدلات الاعتماد

من المتوقع أن يكون سوق الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية مجتمعة لنمو قوي في عام 2025، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الحلول المرنة، ونقص العمالة، وزيادة التركيز على سلامة العمال. وفقاً للتوقعات من MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل السوق العالمي للروبوتات الخارجية إلى قيمة تبلغ حوالي 1.8 مليار دولار في عام 2025، مع احتساب التطبيقات الصناعية جزءًا كبيرًا ومتزايدًا من هذا المجموع. من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي المركب للروبوتات الخارجية الصناعية 35% بين 2025 و2030، متفوقاً على قطاع الروبوتات الخارجية بشكل عام بسبب تسارع الاعتماد في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية والبناء.

ستدعم نمو الإيرادات في عام 2025 البرامج التجريبية واسعة النطاق والبدء في عمليات النقل بين شركات تصنيع السيارات والطائرات الكبرى، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات اللوجستية الذين يسعون لتقليل الإصابات العضلية الهيكلية وتحسين الإنتاجية. تشير تقارير IDTechEx إلى أن معدلات الاعتماد في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من المتوقع أن تكون الأعلى، مع الوصول إلى معدلات الاختراق في الصناعات الرئيسية من 3-5% من قوة العمل القابلة للمعالجة بحلول نهاية عام 2025. من المتوقع أيضاً أن تشهد أسواق آسيا والمحيط الهادئ، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، زيادة سريعة نتيجة شيخوخة القوى العاملة والمحفزات الحكومية للأتمتة.

  • معدل النمو السنوي المركب (2025–2030): تتوقع أن يصل إلى 35–38% للروبوتات الخارجية الصناعية، مقارنة بـ 28–30% للسوق الأوسع للروبوتات الخارجية.
  • الإيرادات (2025): تُقدّر بحوالي 1.8 مليار دولار عالمياً، مع مساهمة التطبيقات الصناعية بأكثر من 40% من القيمة السوقية الإجمالية.
  • معدلات الاعتماد: من المتوقع أن تصل إلى 3–5% في قطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتصنيع الثقيلة في الأسواق المتقدمة بحلول نهاية عام 2025.

تشمل المحركات الرئيسية لهذه النمو إدخال نماذج روبوتات خارجية أخف وزناً وأكثر تكلفة، والتكامل مع أنظمة سير العمل الرقمية، وعائد الاستثمار الإيجابي المظهر في عمليات النشر الأولية. ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع التكاليف الأولية، وعدم اليقين التنظيمي، والحاجة إلى تدريب القوى العاملة إلى تقليل الاعتماد في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن النظرة العامة لعام 2025 تظل إيجابية للغاية، مما يمهد الطريق للتوسع المتسارع حتى عام 2030 مع نضوج التكنولوجيا وانخفاض الحواجز التكلفية (Fortune Business Insights).

تحليل إقليمي: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، والأسواق الناشئة

يشهد السوق العالمي للروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية نمواً متبايناً عبر المناطق، مدفوعاً بمستويات مختلفة من اعتماد التقنيات، والأطر التنظيمية، وأولويات الأتمتة الصناعية. في عام 2025، تمثل أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والأسواق الناشئة كل منها ديناميات فريدة تشكل نشر والتسويق لحلول الروبوتات الخارجية.

  • أمريكا الشمالية: تظل المنطقة في مقدمة الركب، مدفوعة بالاستثمارات القوية في التصنيع المتقدم وسلامة مكان العمل. تقود الولايات المتحدة في كل من الاعتماد والابتكار، مع اللاعبين الرئيسيين مثل روبوتيات ساركوس وSuitX (الآن جزء من Ottobock) يقومون بتجريب وتوسيع عمليات استخدام الروبوتات الخارجية في مجالات السيارات والخدمات اللوجستية والبناء. يدفع الدعم التنظيمي من وكالات مثل OSHA والتركيز القوي على تقليل الإصابات العضلية الهيكلية المزيد من انتشار السوق. وفقاً لGrand View Research، شكلت أمريكا الشمالية أكثر من 35% من حصة السوق العالمي للروبوتات الخارجية في عام 2024، وهو اتجاه متوقع أن يستمر في عام 2025.
  • أوروبا: يتميز سوق أوروبا بوجود لوائح صارمة لسلامة العمال ونهج استباقي نحو الابتكار الهندسي. تعتبر دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا في المقدمة، حيث تقوم عمالقة السيارات مثل مجموعة BMW وVolkswagen AG بإدماج الروبوتات الخارجية في خطوط التجميع. يدعم التركيز على الصحة المهنية ومبادرات الصناعة 4.0 مزيداً من التبني. يتوقع MarketsandMarkets نمواً ثابتاً في المنطقة خلال الفترات المقبلة حتى 2025.
  • آسيا والمحيط الهادئ: يؤدي التصنيع السريع ونقص العمالة في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين إلى زيادة الطلب على الروبوتات الخارجية. تعتبر الشركات اليابانية مثل CYBERDYNE Inc. وبانasonic رائدين في مجال الروبوتات القابلة للارتداء للصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية. تعتبر المبادرات المدعومة حكومياً للتعامل مع شيخوخة القوى العاملة وتحسين الإنتاجية من محركات النمو الرئيسية. تشير Fortune Business Insights إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأسرع نمواً بين المناطق، مع معدل نمو سنوي مركب يتجاوز 20% حتى عام 2025.
  • الأسواق الناشئة: تظل عمليات الاعتماد في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا في مراحلها الأولى ولكنها تحظى باهتمام متزايد مع توسيع الشركات المصنعة متعددة الجنسيات لعملياتها وتفضيل الحكومات المحلية لتحديث الصناعات. بدأت المشاريع التجريبية في قطاعات التعدين والنفط والغاز، بدعم من بائعي الروبوتات الخارجيين العالميين والموزعين الإقليميين. ومع ذلك، تستمر التكاليف الأولية العالية ونقص الخبرة الفنية في تمثيل تحديات أمام الاعتماد على نطاق واسع.

التحديات والمخاطر والاعتبارات التنظيمية

تقدم اعتماد الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية مجموعة من التحديات والمخاطر والاعتبارات التنظيمية التي يجب أن يتعامل معها أصحاب المصلحة لضمان نشر آمن وفعال وقابل للتوسع. واحدة من التحديات الأساسية هي دمج الروبوتات الخارجية في سير العمل الحالي بدون تعطيل الإنتاجية أو التسبب في مشاكل هندسية. البيئات الصناعية متغيرة للغاية، ويجب أن تكون الروبوتات الخارجية قابلة للتكيف مع مهام مختلفة، وأنواع الأجسام، وظروف العمل. عدم التوافق يمكن أن يؤدي إلى عدم الارتياح، وانخفاض قبول المستخدم، أو حتى أشكال جديدة من الضغط العضلي الهيكلي، مما يقوض الفوائد المقصودة من تقليل الإصابات وتعزيز الإنتاجية.

تعد المخاطر السلامة مصدر قلق كبير، خاصة في البيئات الديناميكية مثل منطقة التصنيع، والمخازن، ومواقع البناء. قد تقدم الروبوتات الخارجية مخاطر تتعلق بالفشل الميكانيكي، أو قضايا إمداد الطاقة، أو قيود حركة غير مرغوب فيها. هناك أيضاً خطر الاعتماد الزائد، حيث قد يدفع العمال حدودهم البدنية إلى ما يتجاوز العتبات الآمنة، مما قد يؤدي إلى إصابات حادة. من الضروري ضمان وجود وسائل فشل قوية، وصيانة دورية، وتدريب شامل للمستخدم لتخفيف هذه المخاطر. وفقاً لإرشادات إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA)، يجب أن تخضع أي تقنية قابلة للارتداء جديدة لتقييمات مخاطر صارمة ويتم دمجها في برامج السلامة المهنية العامة.

تتطور الاعتبارات التنظيمية مع انتقال الروبوتات الخارجية من التطبيقات الطبية إلى التطبيقات الصناعية. في الوقت الحالي، لا يوجد معيار عالمي موحد للروبوتات الخارجية الصناعية، مما يؤدي إلى وجود مشهد تنظيمي مجزأ. في الولايات المتحدة، يجرى المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) وإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) أبحاثاً فعالة لتطوير إرشادات، لكن القوانين الرسمية لا تزال قيد التطوير. في أوروبا، تتابع الوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (EU-OSHA) البرامج التجريبية وقد تقدم توجيهات مع زيادة الاعتماد. يجب على المصنعين أيضاً الامتثال لتوجيهات الآلات، ومعايير السلامة الكهربائية، واللوائح الخاصة بخصوصية البيانات، خاصةً مع زيادة تكامل الروبوتات الخارجية مع المستشعرات وميزات الاتصال.

تُمثل نقص البيانات طويل الأجل حول التأثيرات الصحية والتكاليف الفعالة لاستخدام الروبوتات الخارجية في الإعدادات الصناعية تحدياً آخر. على الرغم من أن الدراسات المبكرة والبرامج التجريبية، مثل تلك التي وثقت في Frost & Sullivan وIDTechEx، تظهر وعداً، إلا أن مزيداً من الأبحاث الشاملة ضرورية للتحقق من ادعاءات تقليل معدلات الإصابات وتحسين الإنتاجية خلال فترات زمنية ممتدة. يمكن أن يؤدي هذا الغموض إلى إبطاء الاستثمار والتبني، حيث تقوم الشركات بوزن العوائد المحتملة مقابل المخاطر غير المحلولة.

الفرص وآفاق المستقبل: الابتكار، والاستثمار، وتأثير القوى العاملة

من المتوقع أن يشهد سوق الروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية نمواً وتحولاً كبيراً في عام 2025، مدفوعاً بالابتكار، وزيادة الاستثمار، وتطور ديناميات القوى العاملة. مع مواجهة الصناعات مثل التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبناء، والتخزين تحديات مستمرة تتعلق بنقص العمالة، وإصابات مكان العمل، ومتطلبات الإنتاجية، تظهر الروبوتات الخارجية كحل استراتيجي لتعزيز القدرات الإنسانية والسلامة.

يظل الابتكار في الصدارة، حيث تقدم الشركات الرائدة روبوتات خارجية أخف، وأكثر راحة، ومرتبطة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمهام صناعية محددة. على سبيل المثال، تتيح التطورات في الروبوتات الخارجية النشطة للعمال رفع أحمال أثقل مع تقليل مخاطر الإصابات العضلية الهيكلية، بينما يتم تحسين الروبوتات الخارجية غير النشطة للمهام المتكررة مثل التجميع العلوي ومعالجة المواد. يعزز التكامل بين المستشعرات المدمجة لتقنية الإنترنت للأشياء وبيانات التحليل في الوقت الفعلي القدرة على التكيف ورصد هذه الأجهزة، مما يسمح بالصيانة التنبؤية والدعم الشخصي للعمال.

يتسارع الاستثمار في القطاع، حيث تتعرف كل من الشركات الصناعية الراسخة وشركات رأس المال المغامر على القيمة المستقبلية طويلة الأجل للروبوتات الخارجية. وفقاً لـ IDTechEx، من المتوقع أن يتجاوز سوق الروبوتات الخارجية العالمي 2.5 مليار دولار بحلول عام 2025، مع احتساب التطبيقات الصناعية جزءًا كبيرًا من هذه النمو. تُحفز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصنعة للروبوتات والمجموعات الصناعية النمو السريع في النماذج الأولية والنشر، كما يتضح من التعاون بين هانيويل وروبوتيات ساركوس.

  • تأثير القوى العاملة: من المتوقع أن يؤدي اعتماد الروبوتات الخارجية إلى تقليل الإصابات في مكان العمل، وتقليل الغيابات، ومد فترة العمل للموظفين الذين يقتربون من سن التقاعد. تتيح هذه التقنية أيضًا الفرص لقوى عاملة أكثر تنوعاً، مما يمكّن الأفراد ذوي القدرات البدنية المختلفة من أداء المهام القاسية.
  • آفاق المستقبل: مع تطور الأطر التنظيمية وانخفاض تكلفة الروبوتات الخارجية، من المتوقع حدوث تبني أوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة. من المحتمل أن تنتقل التركيز نحو تدريب المستخدمين، والتخصيص الهندسي، والتكامل مع تقنيات الصناعة 4.0 الأخرى.

باختصار، سيكون عام 2025 عاماً محورياً لروبوتات الخارجية لتعزيز القوى العاملة الصناعية، مع دفع الابتكار والاستثمار وتحويل القوى العاملة القطاع نحو اعتماده الرئيسي ونمو مستدام.

المصادر والمراجع

Ultimate exoskeleton!

ByQuinn Parker

كوين باركر مؤلفة بارزة وقائدة فكرية متخصصة في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المالية (فينتك). تتمتع كوين بدرجة ماجستير في الابتكار الرقمي من جامعة أريزونا المرموقة، حيث تجمع بين أساس أكاديمي قوي وخبرة واسعة في الصناعة. قبل ذلك، عملت كوين كمحللة أقدم في شركة أوفيليا، حيث ركزت على اتجاهات التكنولوجيا الناشئة وتأثيراتها على القطاع المالي. من خلال كتاباتها، تهدف كوين إلى تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا والمال، مقدمة تحليلات ثاقبة وآفاق مستنيرة. لقد تم نشر أعمالها في أبرز المنشورات، مما جعلها صوتًا موثوقًا به في المشهد المتطور سريعًا للتكنولوجيا المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *